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23 年前
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夏去秋至，在长野经营葡萄酒专卖店的松原辰平（役所広司 饰）百感交集将女儿送入婚姻殿堂。自妻子20年前过世以来，松原尽心抚养女儿长大，为此也曾放弃另一段爱情。而女儿的出嫁，似乎让这个坚强的男人体会到了情感的失落与凄凉。在此之后，他暂时放下手中的工作，前往京都拜访作家老友重 宗周吉（岩松了 饰），也见到了高中时代好友山边孝介（点点 饰）。受山边所托，松原前往夜店调查对方的女儿——也是松原女儿的好友——礼子（中越典子 饰）。礼子自幼暗恋松原，而这位初老的男人心中隐秘的情感似乎也正在复苏……
本片根据井上晴的原作改编，为CBC开播60周年纪念作品。。千岁朱望哲遭当朝天子忌恨，旋即沦落为朝廷追捕的要犯。他依靠侠女的帮助躲过恶吏追杀，谁知才出虎穴，又入狼窝，被老谋深算的唐员外囚禁在庄园内，作为投机所用的砝码。这一天，唐员外的儿子刺猪因为家里的狗被人打伤，于是带着家丁在市集上横行霸道，为非作歹。酒馆厨子胖发子和在街上摆着兽医摊的瘦达子（梁天 饰）都被他欺负。关键时刻，一个足智多谋的美丽女孩出手相助，谁知却勾起了刺猪的贪婪色心。胖发子和瘦达子义薄云天，并且都暗暗喜欢上了这个姑娘。他们原指望为了姑娘出一口恶气，谁知却阴差阳错担当起拯救千岁的重任。
两个傻乎乎的小人物，就这样不知不觉成了左右国家命运的大侠……。
