清末民初,日本列强对我中华大地一直垂涎三尺,虎视眈眈。他们派遣特别行动队秘密绘制我国边防要塞军事图,并制成密函伺机行动,侵犯我国土。此密函被我留日华裔青年木村偶然获得,为阻止侵略行动,木村携妻子纪香,女儿樱子带密函毅然返回国土。为缉捕木村,夺回密函毁灭罪证,日本列强派忍者特别行动队展开了一路追杀……。1977年,德国正值于冷战时期。少女派翠西亚欲参与革命而离开柏林当地知名的顶尖舞蹈学校─马可斯舞蹈学院,于离开柏林前探望了心理医生约瑟夫。约瑟夫对其所言的舞团所发生之事产生疑惑。也使其回想起与他逝去的妻子的过往。不久后派翠西亚便失踪了。 另一位来自美国的少女苏西前往柏林就读马可斯舞蹈学院,艺术总监白夫人对她的表现非常青睐,便想她取替派翠西亚培养成下一个明日之星,而派翠西亚的好友莎拉及欧嘉也告诉了苏西于舞团所发生的事。 自派翠西亚失踪及欧嘉离奇死亡后,苏西的到来也使灵异现象接二连三的发生,而随着苏西一步步取代舞团首席,苏西也变得越来越怪异。莎拉也渐渐发现学校深处的腥风血雨。而约瑟夫也将慢慢揭开这所由白夫人领导的学院背后的黑暗历史。而发生的一切也记录了柏林在历史中被遗忘的一面。。