故事的舞台设立在私立女子高中,某天成员饰演的学生上学时,在教师里发现了班主任德山的遗体,她们藏起遗体,周旋于造访教室的大人中间,寻找杀死老师的真凶手。。人头攒动、过往喧嚣的地铁站,一名衣衫褴褛的男子及其沉重的行李箱引起安检人员的警惕。经过一番追逐,男子声称行李箱内有炸弹,旋即引起莫大骚动。等到防暴警察赶来将其制服,却发现箱子内居然蜷缩着一具尸体。被捕男子名叫张超(宁理饰),是江潭市小有名气的律师。他起先对罪行供认不讳,但随后拿出不在场证明当庭翻供。为此,经验丰富的刑警严良(廖凡饰)火速加入专案组。未几,《江潭晚报》女记者张晓倩收到匿名信件,寄信人声称要玩一场关系本案的九宫格游戏。一时间,案情变得扑朔迷离,而随着调查的深入,严良也发现该案居然与多年前的一起案件息息相关…… 本片根据紫金陈的小说《长夜难明》改编。。黄海为人不学无术,于日本新宿以各种手法求财,欠下黑帮一笔巨债,被逼无奈在新宿街头派发纸巾还债。某日巧碰患有轻度弱智的小学同学李子俊(黎明饰)。子俊因为与哥哥在旅游时候失散,于是决定死追着黄海不放。黄海既要应付黑帮追讨债务,又被这个弱智同学死缠烂打,苦不堪言。愤恼之时,黄海发现天真无邪的子俊竟然深得女性欢心。在经营酒吧的好友燕姐(杨贵媚饰)拉拢下,黄海想出利用子俊迅速敛财的妙计:将丑小鸭变为天鹅,将子俊变成陪酒男妓(俗称“鸭”)。黄海表面答应事成后替子俊寻找哥哥使他们团聚,因此子俊毫不怀疑,一口答应。由此二人展开一连串妙趣荒诞的经历,见尽光怪陆离的人物。 黄海只将子俊当成赚钱工具,而子俊的天真率直使他逐渐被感动,两个人在新宿相互扶持帮助。子俊的误打误撞使黄海重遇前妻阿绿(叶璇饰),一连串的事件使两人的生活发生急剧变化,逐渐迷失东京……。