Mariana (42) is part of that Chilean upper class that takes privilege for granted. Despised by both her father and her husband, she feels a strange attraction towards her riding teacher, Juan (60), a former colonel suspected of human rights abuses during the dictatorship. But their affair cracks through the invisible walls that protect her family from the past.。永祥的家庭矛盾随着香港九七回归临近而有所抬头,因为妻子凯迪坚持要移民加拿大,而永祥则觉得暂时不是时候。正当大环境面临着变迁的时候,永祥的公司内部也发生了一场地震。
永祥的配音公司新来了女上司邓铃,并要开除一直以来很照顾永祥的添叔。起初,永祥不相信添叔做了些违反纪律的事情,但是,一次录音事故,却让他不得不怀疑添叔的确在暗处捣鬼。他和邓铃二人在工作中情愫暗生,并化作永祥为公司卖命工作的动力。而不知情的凯迪亦同意先带女儿迁往加拿大。
表面上暂时平静的局面很快被打破。永祥无意中听到了邓铃不为人知的秘密,而妻子也知道了丈夫的出轨实情,永祥的境况陷入一片狼藉。。才华横溢的表演艺术家安托尼成功的扮演了许多角色,可是到了老年功成名就的时候却找不到自己,他迷失在黑色的舞台上。他怀疑,猜忌,神经过敏,他在演死亡之吻的时候迷失在奥赛罗的险影里,黑暗中总有一股力量把他推向困惑的边缘。。