故事发生在1987年的美国,阿黛尔和亨利是一对相依为命的母子,一次偶然中,两人在购物途中遇见了满身是血的流浪汉弗兰克,误打误撞之下,阿黛尔和亨利将弗兰克带回了家,弗兰克亦诚恳地坦白了他灰暗的过往。原来,弗兰克是一名逃犯,他因为发现深爱的儿子并非自己亲生而在愤怒之中失手杀死了女友曼迪。
随着时间的推移,弗兰克和阿黛尔之间的关系越来越亲密,两人决定带着亨利远走高飞,然而,正当计划即将顺利实施之时,亨利却将这个秘密告诉了早熟的女孩莲诺,这一举动为阿黛尔和弗兰克带来了灾难性的麻烦。。秀赫是一个乡村小学的老师。他有一个秘密:每天晚上,他的妻子易英都会变成另一个人。有一天,他的一个学生的父亲知道了他们的秘密,并告知村民易英的身体每晚被一种恶灵所占据。村民一致认为易英非常危险,他们要求易英每晚进入上锁的笼子。结果这对夫妻很快在不明原因的大火中丧生。一名警探被派来调查,他一个接一个地审问村民,村子上的气氛逐渐变得诡异。一天晚上,村民们邀请警探到市政厅喝一杯。喝酒后,警探失去了意识。第二天,警探在之前那个笼子里醒来,但是每个人都称他为“老师”。他意识到自己已经变成了秀赫……。