“我”(菅貫太郎 饰)是一名电影导演,当前正在拍摄一部带有自传性质的影片,影片的情节如下:童年的“我”(高野浩幸 饰)生活在一个偏远山村,与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世,“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇(八千草薫 饰)美艳动人,我深深为之着迷。某日,一支流动马戏团来到“我”的村庄,从他们的口中,“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚,“我”和隔壁的少妇整理行囊,偷偷离开了家乡。
影片进行到这里,“我”却突然陷入瓶颈。那天,“我”遇到了童年的自己,藉着对童年时代的回溯,“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去,以及所有被刻意遗忘的残酷回忆……。1949年春,金陵城。某风雨之夜,某国大使努尔提(戈沙饰)家遭劫,被盗走装有宝石的保险箱。接警后,刑警队长路洪(马昌钰饰)带公安战士进行侦破,现场痕探表明,此案为金陵城内有名的惯匪古金山(任伟民饰)兄弟所为。驻沪特务机关闻听此案,认为给共产党抹黑的时机已到,密令金陵潜伏特务一定阻止共产党破获此案。路洪和庞查理(陈述饰)访遍城内可疑场所,均没获得重要线索,案情陷入僵局。此时,一神秘人物在地下俱乐部找到赛苏三(申健饰),密谋怎样开箱取宝,他们得知使馆女佣金妹(王琴宝饰)会开保险箱,钱桂山(董霖饰)化装将其劫持。路洪在破案中和庞查理产生分歧......。