六岁的阿托斯和阿米因在布鲁塞尔的莫伦贝克区长大。在这个充满自杀式炸弹和巡逻警察的街区里,两个小朋友不由得开始思考起古代先哲们也思考过的根本问题:人类之上有更高的存在吗?大自然是神吗?阿米因信仰真主,阿托斯也想要一个这样属于他自己的神,但朋友弗洛却断定“相信上帝的人是疯子……他们以为上帝存在,其实根本没有上帝”,于是问题变得更加复杂了。孩子们的思维清晰明了,简单直白。他们撕去精神的外衣,直探知识的本质,从虚无中找寻意义,在环境中追求真理。这一切也启迪着成年人对待人性的方式,尤其是当人性被剥夺之时。。戴维(德克·本内迪克特 Dirk Benedict 饰)是一名单纯的大学生,被蛇学家斯通纳(斯特罗瑟·马丁 Strother Martin 饰)相中,成为了他的助手。之后,戴维得知,斯通纳的前任助手莫名失踪了。为了防止戴维被蛇咬伤中毒,斯通纳在戴维开始他的助理生涯之前,为他注射了神秘的血清,对此戴维并无存疑。 斯通纳有一个美丽的女儿名叫克里斯蒂娜(希瑟·孟席斯·乌尔里希 Heather Menzies-Urich 饰),在朝夕相处之间,两个年轻人相爱了。在戴维的身上,渐渐出现了许多奇怪的生理反应,斯通纳安慰他说这只是正常的疫苗副作用而已。一天,戴维在一场畸形秀上看到了半人半蛇的蛇人,他的躯体变化,和戴维身上所发生的变化竟然惊人的相似。。黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩,秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事,写作秘函送往江户。拜一刀(若山富三郎 饰)受黑田藩所托,追赶主持抢夺秘函。
途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火(安田道代 饰),从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功,柳生烈堂(大木实 饰)派出大量刺客截杀,但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君,意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……。