九岁的小女孩玛丽(艾丽·范宁 Elle Fanning 饰)拥有锦衣玉食的生活,却缺乏父母的陪伴。圣诞节前夜,玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴,竟意外地发现它会说话,并声称自己名叫NC(查理·罗 Charlie Rowe 饰),是玩具王国的王子,然而在一场噩梦中,美好的王国被凶残的鼠王(约翰·特托罗 John Turturro 饰)占领了,他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境,只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。在雪仙子(朱莉娅·维斯托斯卡亚 Yuliya Vysotskaya 饰)的指引下,玛丽帮NC恢复了肉身,并勇敢地答应与他一起回王国打败鼠王,解放子民。然而,这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子,能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢?
片中歌曲多数改编自柴可夫斯基的交响乐,其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》。。故事发生在不远的将来,29岁的千叶敦子博士是一个非常有魅力的美女,与此同时,她还是一位谦逊有礼的精神治疗医师,专门研究这项领域中的一些边缘学科。最近,她所在的实验室发明了一种名叫PT的全新心理疾病治疗方法,通过一种非常厉害的装置“DC-MINI”,从梦境中寻找隐藏在患者潜意识中的心理疾病的病根,然后有针对性地进行治疗。“DC-MINI”是由实验室的同事、出类拔萃的科学家时田浩作博士开发研制出来的,他是一个不善交际、只对食物感兴趣的书呆子。但是,这个装置只能在会使用它的人手里,才能发挥正面的功效,如果落入别有用心的人手中,就会造成破坏性的影响,因为它不但可以帮助修复人类潜意识的心灵创伤,还能通过梦境来操纵一个处在睡梦中的人的记忆和行为。。