秋天的景色
20 年前
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Sarah（Shirley Henderson饰）和Tom（Alan Tudyk饰）陷入了严重的财务困境。眼看就要失去一切，这对夫妇想办法为他们在伦敦的住宅找到了买家。当他们邀请最好的朋友Richard（Rufus Sewell饰）和Beth（Olivia Williams饰）来这座住宅共享最后一顿晚餐时，一位不请自来的老朋友Jessica（Indira Varma饰）也跟着来了。 在一场看似微不足道的争吵之后，Jessica在花园里上吊自杀了。Sarah意识到如果买家发现了这件事，就不会购买这座住宅，也就会导致自己的家庭破产。于是Sarah和Tom说服Richard和Beth一起把尸体带到Jessica自己的公寓，造成Jessica在自己家里自杀的假象。然而，意想不到的事情发生了……。故事开始于公元前420年，此时，罗马帝国灭亡，野蛮人大军践踏着英格兰的领土，在这个生灵涂炭的节骨眼上，一位受诅咒的婴儿诞生了，他就是梅林（Simon Lloyd Roberts 饰）。在传说中，他是恶魔的孩子，将会给世界带来灭顶之灾，然而，巫师们并不相信预言所言，决定将他抚养长大。 青年时期，梅林就已经展露了过人的魔法天赋，受到了整个魔法界的关注。凡帝格（Joseph Stacey 饰）和梅林一样也是被巫师收养的孩子，却因此而感受到了冷落，这让他十分的妒忌，于是暗中通敌野蛮人大军，意图借他们之手，消灭梅林。梅林虽然天赋异禀，却仍然不够强大，他必须找到失传的王者之剑，召唤强大的军队和自己并肩奋战。。
