来自魁北克的波利斯·马利诺夫斯基是一个家庭环境优渥的中年男性。穿着定制的西装,高傲自大,看上去拥有了一切,生活无忧。可是和妻子的关系并不好,生活也不愉快。这一天,他们来到自己的度假屋里。波利斯接到了一个神秘男人的电话,这个男人约波利斯午夜时分,在树林深处见面。这个男人向波利斯提出了一些他之前从来没有考虑过的问题。随着对这些问题的思考,波利斯开始反思自己的生活。于是乎,生活中的人和物渐渐离波利斯远去,身边的一切看起来都变得不那么真实。。传说,日本战国时代有一种隐秘的变身法术。国家太平后这本被封禁的法术书卷存于桐生宗族,宗族中一个叫做久世肯赞的忍者偷走书卷,那人偷走书卷后便人间蒸发。多年之后,久世肯赞去世,随后他的儿子东立巧遇了一只猫,通过猫的种种行为便认定了他是自己的父亲久世肯赞。逃走的忍者必须接受死亡的惩罚,桐生宗族的领袖桂木大师下令缉拿他们父子一人,东立长大后与这只叫“父亲”的猫亡命天涯,遇到追兵无数与危险擦肩而过是家常便饭,被人称作猫忍。父亲失踪谜团重重,幼年的同伴燕也无奈成为追兵中的一员,东立进退两难。担忧如影随形,但他与这只叫做“父亲”的猫在一起,无论如何都是幸福的。最终,这只猫教会了东立如何幸福地生活下去。。宁采臣在黑山林中遭遇狐妖聂小倩,被捉妖高手燕赤霞所救。副将临终托付血书给宁采臣,他将其交给皇城司首领诸葛靖,但因擅闯皇城司被囚。聂小倩受命取宁采臣之心,其画像飘入宁采臣住处,预示着危机四伏。。