李大有和李奇父子,与数名黑帮头子合作开设讨债公司,由于大有以凶狠出名,故欠债人闻风丧胆。钱浅和钟爱玲合开一家小公司,因投资失败而负债累累,在大有的讨债公司不断恐吓下,二人几乎走投无路。钱浅、钟爱玲赛马日入场一搏,可惜血本无归。钱浅、钟爱玲和大有相处后,发觉他并非想象中那么残暴,于是合作经营卡拉OK生意。大有发现赛马生意必定发财,遂与黑道头子合作,大有决定亲自参与赛事,自当马主。钱浅与大有相处后,两人互生情愫。大有和钱浅感情渐进稳定,而论及结婚,结婚前夕大有发现钱浅吞公款,两人婚事告吹。大有集结各富豪资金,准备在大陆兴建马场,但政府抨击赛马赌博化,计划失败。。1931年,狼子野心的日本帝国主义悍然发动了九•一八事变,然而蒋介石(马晓伟饰)的不抵抗政策却纵容了入室歹徒的嚣张气焰,东北一夜之间沦陷,亡国灭种的危机迫在眉睫。至此关口,全国上下掀起了声势浩大的抗日浪潮,其中上海滩劳工会馆的一群爱国志士更是群情激奋,以王九洲(侯勇饰)为首的一群人决定铤而走险刺杀蒋介石。在行动中他结识了担任老蒋保卫工作的梅默庵(申军谊饰)的女儿月堇,围绕月堇和老蒋,九洲和梅默庵展开连番对决。随着国内外局势的风云变化,刺杀队伍也悄然分流,针对老蒋和日本人的行动此起彼伏,而国家的前途依旧黯淡不明朗。 在与陈云秋邂逅之后,九洲和月堇意识到杀了蒋介石并不能就中国,中国的希望或许就在共产党的身上……。