本剧改编自“那不勒斯四部曲”作者埃莱娜·费兰特的同名小说,以强有力而特别的方式,描绘了乔瓦娜在20世纪90年代从童年到青春期的转变。度过快乐的童年之后,乔瓦娜在一体两面的那不勒斯上城和下城之间摇摆,以找到她自己的新定位。然而,两个那不勒斯却互相恐惧和憎恨:那不勒斯上城给自己戴上了一副精致的面具,那不勒斯下城则假装是多余且可有可无。乔瓦娜在上与下之间摇摆,时而往下跌,时而向上爬,她感到困惑:无论是向上是向下,这座城市似乎都没有答案,也无处可逃。。朱利安(皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰)的职业特殊又平凡,特殊是因为他是一名业界的顶级杀手,平凡在于朱利安对于自己这份很有前途的职业早已经无比厌倦,不断的杀戮让他的人性所剩无几,而对于自己危险的现状,朱利安感到担心又不安。
这一次,朱利安来到了墨西哥,他要完成他的又一个任务。一次偶然中,朱利安在墨西哥的酒吧里结识了名叫丹尼(格雷戈·金尼尔 Greg Kinnear 饰)的男子,丹尼是一个本分的生意人,和妻子在丹佛过着平静的生活,此次来到墨西哥是为了谈一笔生意以及挽救他和妻子之间的感情危机。在得知了朱利安的真实身份后,丹尼居然对此表示了极大的兴趣,而对于丹尼正常的人生轨迹,朱利安也十分羡慕,一段意外的友谊在两人之间展开。。