洪金宝麦嘉合作电影
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这是鲍尔（马修·麦克费登 Matthew Macfadyen 饰）这十几年来第一次踏上故乡的土地，他来这里不为了别的，只为了参加父亲的葬礼。作为鲍尔的兄长，安德鲁（科林·莫伊 Colin Moy 饰）对于兄弟的来访却并不高兴，时间使人们变得陌生，迥异的个性又为他们制造了矛盾。在安德鲁的强烈要求下，鲍尔来到了父亲曾经呆过的小屋，清算父亲留下的遗产，没想到，在小屋里，鲍尔遇见了一位名叫西莉亚（艾米丽·巴克雷 Emily Barclay 饰）的少女。
受朋友所托，鲍尔担任了写作课的代课老师，在班上，他再一次的看到了西莉亚的身影。令鲍尔吃惊的是，西莉亚竟然是他和前女友的爱情结晶而他对此一无所知。在血缘的影响下，鲍尔对西莉亚格外的照顾和关心，不遗余力的支持着她追求自己的梦想，这样的状态一直持续到了西莉亚突然失踪的那一天，同时，一个不为人知的秘密就此揭开。。拳击手曼尼（Demián Bichir 饰）长年从事激烈运动，身体接近崩溃边缘，而这样一个小人物却引起天堂和地狱的关注。濒临倒闭的天堂公司接到曼尼母亲的祷告，同时也为改善天堂的经营状况，于是派出拥有美丽歌喉的天使劳拉（Victoria Abril 饰）降入人间，假扮成曼尼的女友，以规劝其放弃拳击。
而另一方面，地狱方面也出于自己的目的，派出性感妖艳的魔鬼天使卡门（Penélope Cruz佩内洛普•克鲁兹 饰），扮作曼尼的表妹来鼓励他继续拳击……
本片荣获2002年西班牙影评人协会奖最佳配乐奖。。
