情侶,朋友,兄弟。每一段關係都掀起周遭的疑惑。父親去世後,Chihiro搬與同父異母的兄弟Togo居住。雖然Togo及其女朋友Satomi熱烈歡迎Chihiro,但難以磨滅的寂寞卻纏繞著他,令他只醉心與朋友Naoya一起排練現代舞。然而這時,小鎮上出現了令人不安疑惑的事件。緊張的氣氛,純粹的舞蹈,謎一般的觸碰成為濱口竜介導演即將拍攝的電影《泛濫》前傳。。1938年,蒋匪不顾淮河两岸人民的死活,扒开了黄河花园口大堤,河水像猛兽一样冲进了淮河,淹没了无数村庄和田野。十岁的高黑子跟着爸爸逃荒要饭,过着饥寒交迫的生活,一天,他结识了一样过着苦命生活的葵花,并成为了要好的朋友。一晃十年,黑子长大成人了。在地主家当婢女的葵花一天跑来告诉黑子,地主熊之万要把向穷人搜刮去的粮食运到镇上卖掉。黑子立即带领大家到河边去抢夺粮食,黑子受伤被俘了,在押送途中他逃跑了,从此流落他乡打工度日。解放后,黑子回到家乡,并当上了村长。为了使淮河人民过好日子,黑子响应号召带领民工队参加治淮工程。熊太却在暗中破坏,并使葵花不幸受伤。黑子连夜抢修,在去材料站的途中,熊太保企图杀死黑子,破坏大坝合拢。丁喜儿及时将这一阴谋报告了公安,这伙潜伏特务全部被逮捕。大坝修好,洪水被制,淮上人家过上了欢乐幸福的生活。。