专于人文地理摄影的职业摄影师尼克,三年前开始,变得放荡不羁,在浮躁的社会浮躁的行业中与各种女人发生着各种性爱关系。崇尚物质、自由、青春的职业模特琪琪虽然表面上男欢女爱、互为性伴侣,但是,在琪琪心里,尼克是个不一样的人,她知道他不是一个浪荡公子,他只是在伪装自己。琪琪也知道,她跟巴总,只是为了物质享受,而跟尼克,则是说不清楚的一种感觉,有性,但有爱吗?。以香港80年代号称东南亚第一的销金窝“万国城”夜总会为故事舞台,呈现金光闪耀、躁动热烈的香港霓虹时代,一班来自不同阶层的午夜丽人——妈妈桑沙律(陈法蓉饰)、助理大班&警花卧底Michelle(姚子羚饰)、“万国城”头牌Monica(蔡洁饰)等汇聚于此,见证着彼此的浮沉与挣扎、闪亮与熄灭,也卷入了风起云涌的情欲纠葛、江湖争斗之中。。闵熙道是一位名不见经传的街头画家,他和女友恩雅相恋多年,将恩雅视作自己最重要的人。这样一个不起眼的小人物,在某一日却意外接到了一通诡异的来电,电话那头的,是在金融界里呼风唤雨的富豪姜鲁植,后者以高额奖金为诱饵,邀请闵熙道前往他的别墅参加一个游戏。
就这样,闵熙道被卷入了一场精心策划的阴谋之中,毫不意外的输给了姜鲁植,而他所要付出的代价,就是失去所有,包括自己作为一个独立的人的权利。陷入绝望之中的闵熙道遇见了叔叔泰锡,两人找到了姜鲁植的妻子慧琳,向她请教反败为胜的方法。。