手车夫李生、小偷阿东及马超为结义兄弟。一日,司令王维忠之子阿积设宴,李生三人往当杂工。饮宴之际,运输署长至,询问有关储备金之运送事宜,三人起夺金之念。王维忠为人奸狡,暗使管家祥伯派人假意夺金,并杀运输署长,不料三人棋先一著,王司令以为三人乃祥伯指使,不以为意,见三人不杀署长,唯有亲自下手杀之……。時值1870年代法國,年輕貌美的羅莎莉與眾不同,她心中隱藏著一個秘密:自出生起全身上下都長滿毛髮。為了不被當成異類,她不僅每天除毛,更極力隱瞞自己的「特徵」,直到毫不知情的酒館老闆亞伯,看上羅莎莉的嫁妝決定娶她…。當亞伯發現羅莎莉的秘密,還能夠欣賞她天生的樣子,和她共度一生嗎?。