一个上了年纪的失业小丑回到他的家乡,在醉酒昏迷中度过余生。但当他对小丑的热情被当地业余马戏团重新唤醒时,他发现自己的生活又重新变得有意义。。在一个名叫阿着底的所在,美丽的撒尼族姑娘阿诗玛(杨丽坤 饰)心灵手巧,心地善良,歌声甜美,许多年轻小伙和姑娘甚至不辞辛苦千里迢迢赶来,只为一睹阿诗玛的芳容。在这群勇敢憨厚的好小伙中间,最为出众的青年阿黑(包斯尔 饰)赢得了阿诗玛的芳心。他们郎才女貌,情意互属,羡煞旁人,却独独气坏了头人热布巴拉(崔超明 饰)之子阿支(韩非 饰)。阿支垂涎阿诗玛的容颜,千方百计想要将她骗到手,无奈阿诗玛如同一只冷艳带刺的玫瑰,坚决不从。为此阿支使尽各种诡计,企图拆散这对人间眷侣……
本片根据撒尼族历史悠久的民间叙事长诗改编,荣获1982年西班牙桑坦德第一届国际音乐最佳舞蹈片奖。。女孩美丽(瑛子 饰)正处于青春期,性格叛逆,高考落榜那天父母离异,美丽跟母亲(芙蓉 饰)一起生活。已近更年的妈妈在爸爸(曹宇宙 饰)搬走后常发无名之火,这让美丽无法忍受,她从爸爸手中要了一笔钱,开起了出租车,而且她喜欢开夜班车,因为这时收音机里有一档“午夜驿站”的栏目是她的最爱,她喜欢上了节目主播米佳(王玮 饰)。美丽想心动不如行动,她化名“丑丑”打电话给米佳,直言威胁米佳若不爱她她将自杀。一直暗恋美丽的小马(小飞 饰)劝她不要异想天开,但执拗的美丽已走火入魔,听不进任何劝告,她天天在电台门口等下夜班的米佳,为的就是从他口中说出那句“我爱你”......。