九岁的小女孩玛丽(艾丽·范宁 Elle Fanning 饰)拥有锦衣玉食的生活,却缺乏父母的陪伴。圣诞节前夜,玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴,竟意外地发现它会说话,并声称自己名叫NC(查理·罗 Charlie Rowe 饰),是玩具王国的王子,然而在一场噩梦中,美好的王国被凶残的鼠王(约翰·特托罗 John Turturro 饰)占领了,他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境,只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。在雪仙子(朱莉娅·维斯托斯卡亚 Yuliya Vysotskaya 饰)的指引下,玛丽帮NC恢复了肉身,并勇敢地答应与他一起回王国打败鼠王,解放子民。然而,这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子,能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢?
片中歌曲多数改编自柴可夫斯基的交响乐,其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》。。1955年,信雄(朝原靖贵饰)和父亲(田村高广饰)、母亲(藤田弓子饰)住在一起,一家人在大阪泥河边开着一家小饭馆。赶马车干苦力活的叔叔、夜晚捕鱼的不知名男子,寡言的信雄用眼睛注视着这些贫民区的人们。一个雨天,信雄认识了住在他家饭馆河岸对面一艘房船上生活的喜一(樱井稔饰),还有她的姐姐银子(柴田真生子饰),他们快成为好朋友。然而,喜一的母亲(加贺雅子饰)由于某种难以启齿的原因遭到周围人鄙夷,使姐弟俩人的脸上总是有着阴郁不快的神情,然而他们却很懂事,也来信雄家串门做客。直到有一天,信雄的父亲突然出门。信雄在船上意外窥见了无法承受的秘密……
电影史上最感人泪下、最具震撼力的儿童电影之一。本片荣获——1982年日本电影学会奖最佳导演、最佳摄影;1982年日本蓝丝带奖最佳电影、最佳摄影;1982年日本映画大赏最佳导演、最佳电影、最佳男演员;1983年夏威夷国际电影节最佳剧情片;1981年莫斯科国际电影节银质奖;1982年奥斯卡最佳外语片提名;《电影旬报》年度十佳第1名,八十年代十佳第2名,影史百大第13名。。在一次酒醉后的邂逅之后,来自一个资金拮据、日益分裂的同性恋橄榄球俱乐部的两名男子近乎梦游般地坠入了爱河,但他们必须隐藏日益增长的情感,否则就可能会毁掉他们热爱的俱乐部。。