1938年,在抗日的战火硝烟中,在冀东西部边缘潮白地区的牛山镇,不经意中,显现了御笔手抄《道德经》。于是,日军、假抗日为名的游杂武装,散兵游勇、土匪和民间多年来窥探其密,卧薪尝胆想发财的人,蜂拥而至,展开了明争暗斗。日军派出了最为精锐的金牌特工——“毒蛇”,国民党出动了隐藏在我军内部最深的特务,而我军选派优秀的基层指挥员林峰,巧妙地打入到敌人内部,依靠群众,大智大勇,与之周旋。一时间,护宝之旅险象环生。贯穿全剧的宝藏秘密原来是个大圈套;当林峰从藏宝洞的大爆炸逃生出来后,在洞口与后赶到的“毒蛇”、国民党特务等人又是一场恶战。。女犯人贞慧在狱中生下儿子珉宇,小珉宇就像上帝派来的小天使,让这些和贞慧一样曾犯下罪过的女人在围墙之内品味久违的温情。一次慰问演出让贞慧萌生了在监狱里组建合唱团的想法,可是贞慧不仅五音不全,而且完全没有相关经验。小珉宇满18个月后将被领养,为了得到在领养之前与儿子一起外出的机会,贞慧决定无论组建合唱团有多困难都要坚持下去。在众多善良狱友的帮助下,合唱团终于小聚规模,然而令贞慧没想到的是,一起与儿子外出的日子也是与儿子的离别之日。合唱团就像一个幸福的大家庭,它不仅带给那些失去自由的犯人们欢乐,而且也在逐渐弥合曾经的苦难记忆留在他们内心的殇痛。。该剧设定在幕府为财政进行享保改革时期,有江户幕府“中兴之祖”、“暴坊将军”之称的德川第八代将军德川吉宗的时代,讲述作为他的精神支柱一直在背后默默支持他的侧室久免的人生故事。。