1970年代に自主制作映画を多数手がけて注目を集め、2001~11年までは家業である建設資材メーカー「ミカミ工業株式会社」(大阪府東大阪市)社長を務めていた三上康雄監督が、再び映画製作に復帰し、82年に製作した16mm作品「蠢動」をセリフリメイクした本格時代劇。享保の大飢饉から3年がたち、世の中が落ち着きを取り戻しつつあった享保20年。山陰の因幡藩に幕府から遣わされた剣術指南役の松宮十三がやってくる。しかし、松宮の動きに不審な点があるとの報告を受けた城代家老の荒木源義は、用人の舟瀬太悟に松宮の動向を探るよう命じる。。天楚国本该姓楚,一场宫闱巨变致使帝后遇难,国家陷入风雨飘摇,国师风如歌当机立断独掌朝纲,十五年来,日渐成年的太子有心夺回失去的一切,奈何天楚已是风党天下…… 国师爱女静姝贸然为宰相之女画皮换脸,得到了一个死忠之士“掠影”的同时,也引发了一系列诡异之事。与此同时,一直对天楚虎视眈眈的白狄国首开战端,生灵涂炭,南郡国送来公主,名为和亲,实为刺杀太子与国师,颠覆天楚社稷…… 掠影为护卫静姝九死一生,深得静姝之心,奈何静姝自幼便是太子青梅竹马的储妃,而且被太子深深爱着。 令静姝想不到的是,掠影的唯一使命就是刺杀太子,而一直宠溺着自己的义父风如歌竟然跟自己有着血海深仇……。1927年4月21日,革命局势急转直下。以蒋介石为首的国民政府发动了震惊全国的“四·一二”反革命政变,对共产党人进行了血腥的围剿和屠杀。举国上下风声鹤唳,十里洋场更是哀鸿遍野。在这起事件中,一个小人物的命运被改变了。他名叫板凳(王宝强 饰),自幼便成了孤儿,多年来一直为杂技团齐班主(午马 饰)收养。在帮师傅搭救的途中,他遭遇了共产党人和青帮以及国民党特务的枪战。与他一同遭遇枪战的还有师兄常墩子。常的真实身份是共产党员,他正带着女孩红儿去和地下党员唐雪梅(小陶虹 饰)街头。常死前将红儿托付给板凳,板凳被迫成为了女孩的父亲。
与此同时,国民党方面积极追查重要情报“火种”的下落,攸关革命存亡的时刻渐渐到来……。