江湖艺人变脸王(朱旭 饰)孑然一身,以船为家,因恪守传男不传女、传内不传外之祖规,一手绝活面临失传。在活观音梁素兰(赵志刚 饰)惜才提点下,变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃(周任莹 饰)。初时祖孙相处融洽,一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃,拗不过其苦苦相求,遂改自称“老板”,两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间,变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事,碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱,失手引发船火,两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜,悄然离去,但心中始终感念变脸王的恩情。却不知,这份恩情有一日需要她以命相报,变脸绝活也终因此得以流传……
本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖,第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项。。诺尔(沃拉娜特·旺萨莞 Woranuch Wongsawan 饰)是一名陪酒女朗,整日混迹于灯红酒绿的夜店欢场之中,虽然身边熙熙攘攘,但诺尔感到非常的孤独,她渴望平静的生活,渴望一份纯真的感情。没事的时候,诺尔喜欢听一档名为《流金岁月》的电台节目,只有在滋滋跳动的电台频率之中,诺尔才能得到一丝短暂的安慰。 宋巴特(派特察泰·王卡姆劳 Petchtai Wongkamlao 饰)是一位出租车司机,每天驾驶着自己的一辆小车,穿梭在大街小巷。虽然汽车的后座上每日都会载许多的客人,但大部分人都不会和宋巴特讲话,车内唯一的响声,就是车载广播里所传出的声音。这一天,诺尔坐上了宋巴特的车,两颗孤独的心在深夜的曼谷街头汇聚。。该剧根据1942年真实发生的“文化名人大营救”事件改编而成,包括茅盾、夏衍、 邹韬奋、丁聪等在内的800多名中国当时最著名的文化界人士,在数个省市的抗日队伍的帮助下,奇迹般躲避了日军搜捕,这场大营救行动被茅盾褒扬为——“抗战以来最伟大的抢救工作。”因为据说,如果这场营救行动不成功,整个中国的文学史和艺术史都将被改写。。