炒粉和细兜是两个平日里无所事事的小混混,整天游手好闲,四处招惹是非。某日,两人惹到了太子爷须刨的头上,须刨带着人手前往两人所在的学校找茬,眼看着一顿暴打在所难免。就在这个节骨眼上,炒粉和细兜恰逢黑道大哥笠哥正在招收小弟,两人想都没想就主动请缨。
如今,炒粉和细兜也是有老大罩着的人了,在笠哥主持的“家庭大会”上,两人竟然抽中了“死签”,成为了替帮派复仇的人选。他们要袭击的对象是凶狠残暴的蛇彪,半推半就之下,炒粉和细兜跟在须刨的身后,展开了一场充满了刺激和危机的冒险。。原恵一の劇場作品初監督にして原点とも言うべき作品。子供受けはあまりよくなかったと言われており、原も『アニメーション監督原恵一』(晶文社、2005年)に収録されたインタビューで、自分が見た際に観客の子供が外に出て行ったと語っている[14]。 原作のエピソード「人形が泣いた!?」をベースにしつつ、こけし座の座長を青年にしたり、人形をなくした少女・めぐみのエピソードといったオリジナル要素を交え、中編として再構成されている。当時、廃止を控えていた宇高連絡船が登場する場面がある。 ふとしたことから、人形劇団「こけし座」と知り合った魔美は子供たちに夢を与える彼らの姿に感動する。翌日、人形をなくして泣いている女の子・めぐみと出会った魔美は人形を探す約束をするが、それにはある秘密があった。魔美はこけし座の青年たちとめぐみに元気をとり戻そうとする。しかし、そのこけし...。