当红女歌星(李惠敏饰)随剧组到一荒凉小岛上为新歌的MV拍摄取景,坐在船中休息时总觉得水中有异物。 小岛上住着为数不多的几户居民,民风淳朴却也相当愚昧。 随着拍摄进程的不断,剧组内开始怪事不断。剧组人员周围总会突然莫名出现一奇怪的黑衣男子(古天乐饰)不断打探“阿莹”的下落。与此同时,荒山野岭内常有一长发怪人身影出没,嚎叫不断,让人毛骨悚然。 一日,女歌星与导演再次撞到黑衣男子,大胆询问之下,男子道出了岛上的一段往事...... 本片宣称没有黑夜的鬼片,所有外景都是在白天完成,有其独特之处。。故事开始于20世纪50年代,北方钢厂锻轧车间有两个八级工匠,二人性格迥异,但都身怀绝技,师兄肖长功(刘佩奇 饰),师弟叫杨老三(孙红雷 饰)。当初正处于全国技术大比武时期,师兄弟之间也不例外,由于二人都争强好胜,这一比比出了半生的恩怨,整个五十年代兄弟两人是在别别扭扭中度过的。一晃三年自然灾害来临,紧跟着又是文化大革命,他们的命运也随着社会的动荡而改变着,由原先的相互挑衅慢慢变成同情与帮助。时光荏冉,岁月如梭,一晃长功的老伴走了,大儿媳也因公殉职,二儿子则患上了精神病。一直以来,长功的妹妹肖玉芳(陈小艺 饰)与杨老三两情相悦,但肖长功却始终不同意他们结婚……。