某市马戏杂技团演出的节目十分精彩,尤其青年演员张金珠和张银珠姐妹俩表演的“钢丝红绸舞”、“自由体操”等节目受到观众的热烈欢迎。但是,姐妹俩并未满足。一次,马戏杂技团到工厂慰问演出,先进生产者吴俊青向金珠介绍了工人们革新创造的先进事迹,金珠深受启发。接着,马戏杂技团张书记到北京参加全国文教群英会回来,向全团同志介绍了在党的“百花齐放,推陈出新”的方针鼓舞下,兄弟马戏团积极创作新节目,提高表演艺术质量的情况,演员们听了都很兴奋,决心创作更多更好的节目,满足群众文化生活的需要。全体演员对创造新节目积 极热情,金珠决定训练小动物,“创造小动物乐队”这个节目,银珠想创造“双咬花”,但金珠的母亲周瑞莲对创造新节目热情不高。周瑞莲是马戏杂技团的老演员,在杂技方面有较高的成就,尤其她的“蹬技”一直是杂技团节目的压轴戏。但她的思想较为保守,并存在自满情绪。杂技团创造新节目得到工农群众的热烈支持,农民兄弟送来了新捕获的小熊,吴俊青等工人群众也给予大力支持。但是,创造新节目并非一帆风顺,金珠训练的小动物调皮不听话,很难驯服,银珠创作的“双咬花”也一次次失败。在排练节目中,秀菊不慎把脚跌伤,不能继续参加训练,又气又急。金珠就让秀菊参加训练“小动物乐队”,使她在排练新节目中能够充分发挥作用。瑞莲在领导和群众的帮助下,及女儿的促进下,逐渐认识到自己思想落后,决心投入到创作新节目的热潮中。她希望与刚从国外回来的老杂技演员陆宏祥合作创造新节目“散梯”。无意之中,宏祥从瑞莲收藏多年的照片本里,看到了老友张万山的照片,引起了他和瑞莲痛苦的回忆。张万山是瑞莲的丈夫,抗日战争爆发后,万山被迫离家,在南方某地与宏祥相识。两人合作演出杂技节目,成为患难之交。
由于他俩演出的节目具有抗日色彩,因而受到反动派的迫害,被迫流落国外。在国外他们又受尽侮辱和压迫无法生活下去。这时,他们听说祖国已解放,就不顾美国老板的阻挠决定回国。在他们回国之前,美国老板派人杀害了张万山。这段悲惨的往事,教育了瑞莲,使她更积极地投身新节目的创造中来。后来,她与宏祥创作的“散梯”节目,受到观众的热烈欢迎。。西碧勒(维吉妮·艾菲拉 Virginie Efira 饰)曾经是一名心理医生,却因为实在是太过于热爱文学创作,而最终选择放弃做医生,一心扑到了写小说上。一次偶然中,西碧勒邂逅了名为玛格特(阿黛尔·艾克萨勒霍布洛斯 Adèle Exarchopoulos 饰)的女子,玛格特是一名女演员,正身处于情感纠纷之中无法自拔。 玛格特参演了一部电影,却怀上了男主演伊戈尔(加斯帕德·尤利尔 Gaspard Ulliel 饰)的孩子,而伊戈尔和这部戏的导演是情侣关系。这段复杂的三角恋让玛格特痛苦无比,对西碧勒掏心掏肺,而西碧勒则偷偷录下了两人的谈话,作为创作小说的灵感。。故事发生在1961年的德国,刚刚退伍的军人埃米尔(丹尼斯·莫因 Dennis Mojen 饰)来到了位于巴伯斯贝格的DEFA电影公司,他的哥哥亚历山大(肯·杜肯 Ken Duken 饰)在这里为弟弟谋得了一份差事,很显然,一个埃米尔闻所未闻的新世界即将在他的眼前展开。 在一次群演任务中,埃米尔认识了名叫米露(艾米丽亚·舒勒 Emilia Schüle 饰)的女孩,米露是当红女星碧翠丝(艾莲娜·萨尔瓦·冈萨雷斯 Ellenie Salvo González 饰)的舞蹈替身。米露优美的舞姿和温柔的个性很快就令埃米尔坠入了情网,在一连串火热的攻势之后,米露总算答应同埃米尔共进晚餐。可是,米露第二天就要回法国了,埃米尔决定在自己的爱人离开之前,送给她一份惊喜。。