佛魔交战,魔大败,立下恶誓。魔王波旬化作一团混沌肉体,法力不存。 千年后世界堕入魔道,仅存资源被魔王波旬得意弟子影魃及其女儿所控。四魔头一方面蛊惑并奴役人类;另一方面秘密寻找上古神卷《末世录》——传说书中预言将有一位救世者最终消灭魔道拯救人类。残城小混混羌离在前往落城途中遭追杀,却因此认识了大唐高僧梵剑和断杖,美女落瞳、男孩小七,以及他们的养父落不休爷爷,羌离对落瞳一见钟情。梵剑、断杖二人向众人解释他们自千年前穿越而来寻找救世圣童。落瞳与小七愿倾力相助,然同为残族的羌离却要驱赶二人离开。与此同时影魃包围落不休家逼二僧交出《末世录》,混战中小七突显神迹击退魔兵,令众人认为救世者现世……。在年糕山上住着一个名叫恰恰(铃木真仁 配音)的见习魔女,对于恰恰来说,与师傅塞拉维(泉类亨 配音),好友利亚(香取慎吾 配音)和席奈(日高法子 配音)一起修行的日子十分的快乐。恰恰拥有一块代表爱的魔法宝石,利用它,在好友的勇气和希望的配合下,即能变身成为法力高强的魔法少女,但这颗宝石为何会在恰恰的手里,这始终是一个谜。
原来,恰恰本是魔法王国的公主,可是,大魔王攻打了魔法王国,将她的父母变成了石像,所幸有塞拉维的营救,恰恰才逃过了一切。得知了真相的恰恰决定在伙伴们的帮助下替父母报仇,就这样,三人踏上了充满着危险的旅途。。