1973年秦始皇活着事件
9 年前
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在狂野西部的一个马车站里，一个名叫'上校'的人的突然访问将改变他们的和平生活。李天恩（古天乐 饰）少年时代便喜欢打架，后来成为了江湖老大，他与母亲恩妈（苗可秀 饰）互相斗嘴，是他们一贯的相处方式。
陈美宝（刘若英 饰）与李天恩在警察局一见钟情，即使两人背景相差甚异，两人还是相爱了。可是当美宝告诉天恩自己已怀孕的时候，天恩犹如晴天霹雳，没有父亲的他根本不知道如何当一名父亲。应负的责任，李天恩还是逃不过的。天恩觉得自己的一生就要被妻儿困住时，女儿喜儿的出生让李天恩彻底改变了。
天恩想尽办法对女儿隐瞒自己黑帮的身份，放弃做歪门邪道的生意，为了女儿他放下身段取悦女儿。期间天恩的母亲逝世了，也由于不景气，天恩的生意一落千丈。眼看社团的几位老前辈给予天恩的压力越来越大，天恩还是无奈的接受了。
喜儿还是一天天的长大了，她也知道了父亲黑社会的身份，美宝希望天恩能就此退出江湖，可是社团却想在这时候推荐他做龙头老大，更把他欠债的事做威逼，天恩进退两难。
为了对社团有交待，能从此退出，他决定与毒贩交易，被埋伏的警方发现了。愤怒的毒贩向天恩开了一枪……。阿忠从精神病院出来，租住一旧楼，渐渐发觉租客们的眼神有异，而这里的环境也似曾相识，原来二十多年前阿忠与他们亦住在这里，有一天他被诬告偷金，在情绪失控下把租客全部杀掉，并将头部切下收藏，逃亡之际却跌下山崖撞伤头部导致失忆，如今租客鬼魂重现，是要重组当年的环境，令阿忠恢复记忆，取回自己头颅，阿忠将头颅交给众鬼，以为事情就此了结，却不料还有内幕……。