第一次世界大战爆发前夕,一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女伶的骨灰回到她出生的小岛,展开了一次航行。不料在途中遇到大战爆发,船上涌进一批难民,在封闭的空间中形成了鲜明的阶级对比。费里尼化身为弗莱迪.琼斯饰演的热心记者,为观众介绍船上形形色色的人生百态,其中犹有些锐利的人性观察,暴露了艺术家伪善的面孔。。1986年,记者何塞·德泽尔和他的摄像师钱戈接到两个可疑人物的不寻常提议后,前往拉坎德拉里亚(科尔多瓦)。到达村庄后,他们并没有看到什么特别的东西,只有一片被烧焦的田野,周围是山丘。接下来发生的事情则是一个在夸大其词方面具有天赋的天才的作品:他拥有制造出阿根廷电视史上最著名的有关外星人存在音频录像的能力。。