本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。“一栋大厦。一班业主。一条尸体。一晚。尽地一煲。” 世人一思考,上帝就发笑。一个寻常夜晚,杜志铭夫妻与外母在家门前发现了一条无名裸尸。没人知道死尸的身份,他们只知道事件要是曝光,自住的单位会变凶宅,楼价一落千丈,业主变苦主。他们决定嫁祸别人,推死尸给邻居。同层有银发族陈生陈太、有未婚妇Mary姐、有火爆张氏父子、也有一个神秘的吸烟女。一梯四伙十一个活人,为着一个死人斗至你死我活,天亮前,他们只能求同存异,合作把尸体运出。是死尸的故事,更是人的故事。。韩双是从美国回来的归国华侨,受西方教育的影响,看到国内家长教育子女的方法感到极为不满。她帮助从农村来到城市的同桌刘向争夺人权,帮助他学习英语,渐渐成为同出同入,形影不离的好朋友,在即将回到美国前,却被发现不可告人的身世,惨遭父母抛弃,而此时韩双和刘向的友情已转化为亲情,在一个美好的节日,同刘向一起走进了他的,也是将来他、她和他的父亲共同的家,虽然是农村,但也有一片自主和自由的天堂!。