本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成,背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎(樱井孝宏 配音)是每一个故事的联结者。妖怪的形成,是由人类的种种因缘引起的;要想拔出退魔之剑,就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态;“真”即事件的真相;“理”即当事人心里真实的想法。
雨夜里,一名怀孕女子来到旅馆投宿,老板娘将她安排到一个从不住人的房间里。同时,有个追杀此名女子的男人也来到旅馆。不久后,奇怪的事情发生了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”,而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下,老板娘说出了多年的真相,原来这家旅馆的前身是青楼,而这个房间,竟然是……。夏丁原是西岐城将军家的孩子,蛮人入侵杀死了夏丁的父母和西岐城的所有将士,夏丁流亡到太平镇。在此长大的夏丁和同病相怜的女孩阿梨,受尽镇卫长的儿子诺夫的欺负。但是夏丁为了保护太平镇的百姓大战恶龙和恶狼。当蛮族入侵太平镇时,夏丁终于知道自己是被雷神选中的羽人,他生出双翅,引出雷电,杀光了蛮人,也杀死了为蛮人效力的女巫。可惜最后爱人阿梨被女巫掏心死去,夏丁用翅膀护住阿梨变为石人。百年后,雷电交加,石头破裂生出一个男孩,恰好姬昌路过,收养为义子,取名雷震子。从此,能生出双翅并能引入雷电之力的雷震子帮助姬昌讨伐纣王。。本作の主人公は、植木屋で働き、いつも雑誌の切り抜きをポケットに入れて1人で妄想している変わり者・大島杜和(とわ)。彼はコンビニで働く上尾園子に恋をし、彼女と話すために店から木の葉で道を作っておびき寄せようとする。その道をたどってきた園子もまた、廃工場で暮らして奇妙な生き物の彫刻を作っている変わり者。劇中では、周りになじめない彼らが2人だけの世界を作り、仲を深めていくさまが描かれる。。