四九年元旦,乔智才正打算在狱中实施越狱计划时,却被当局释放。他拎着一只皮箱,要去找当年陷害他的仇人算账,却没想到在火车站,意外撞到从解放区回上海寻亲的黄俪文。二人在离开时,彼此把皮箱拎错了。黄俪文的皮箱中有共产党人老叶临死前托付的重要电台,须转交地下党组织。为此,她在中产阶级社区镇宁邨入住,不仅意外与家人重逢,而且和善良正直、充满小市民智慧的乔智才结识。乔智才与黄俪文不断被卷入危险可怕的风波,但凭借聪明和果敢一次次死里逃生。他们在与保密局的周旋斗争中磨练技能、磨砺心智,从毫无地下工作经验的菜鸟,逐渐成长为坚强可敬的共产党人;同时也在乱世中守望相助,慢慢穿透彼此心防,最终体悟爱与信仰的真谛。。连串黑帮老大遭绑架、勒索以及撕票,警方对此案调查毫无头绪。警队B组队长张博文(任达华 饰)曾为警队立下汗马功勋,但从其妻子遭黑帮报复被杀后,加上A组队长的排挤,他开始消极处世。警方接到报案,又一黑帮头目遭绑架,新任总警司古国强(陈法拉 饰)召集两组人马对此案展开全面侦察。由于A组队长轻敌,加之犯罪分子做案手法高明,配合严密,在一次行动中警方遭受重创。此时,在古警司的请求下,张博文带领手下仅有的两名探员开始暗中调查此案。经过慎密调查之后,张博文把犯罪分子的头目目标锁定为曾为警方督察的何湛森(苗侨伟 饰),他的手下包括多名原飞虎队成员,而何湛森绑架黑帮老大的真实目的是为其被黑帮报复杀害的弟弟的报仇……。