1945年,盟军突入德国,德国疯狂科学家李然博士研究的项目----科学怪人法兰克的心脏被潜艇秘密转移到了其同盟国日本的广岛陆军医院,供起研究出不死的士兵,然而核子爆炸使一切化为灰勁.十五年后,科学家在广岛研究核子放射能对人类还有环境的研究中,意外的发先了一个孩子,在检测中发现其虽然受过核子放射能的照射,但一点都没有被污染,经过调查发现原来这个孩子在核子爆炸后迷一样的出现在广岛的英树医院(原广岛陆军医院),而且他还在不停的变大,所以科学家们推测当年的法兰克的心脏在受到了放射能的影响后,发生了异变,他们称其为广岛怪人法兰克.然而这时的法兰克已经变大到人们不可控制的地步,并且逃出了医院,另一方面,在秋田油田,出现了地底怪兽,最后两只巨大的生物在平原相遇,并进行了激烈的战斗,最后法兰克用火战胜了地底怪兽,然而与此同时一只大章鱼在悄悄的接近他...........。高级警官华岂伦(陈小春饰)奉命调查此案,他出人意料地选了即将退休又胆小怕死的老警察介叔(柯受良饰)做他的搭档。其实介叔以前也很勇猛,他的两个干儿子晓泰(古天乐饰)和子年(谢天华饰)也是警察,当年三人同在旺角警署工作,号称“旺角三鹰”,但后来不知怎么子年殉职,晓泰坐牢,介叔也日渐消沉。。备考生永浩(姜河那饰)已经经历了连续两次失败了,如今,他正在巨大的压力之下,准备着第三次的考试。这样按部就班枯燥乏味的生活让永浩感到非常的窒息,绝望之中,他想到了许久没有联系的朋友素妍。想要知道朋友近况的永浩写了一封信给素妍,没想到很快就收到了回复。 实际上,素妍的境遇比永浩糟糕得多,她不仅没有能够考入理想的大学,而且如今身患重病,只能留在家中疗养。其实,给永浩回信的并非素妍,而是素妍的妹妹素熙(千玗嬉饰),她冒用了姐姐的身份。一来二去之间,素熙和永浩通过信件结下了深厚的友谊,他们都将彼此视作生命中唯一的希望。。