故事发生于民初,三个天师仔方岚(杜德伟)、林文峰(陈庭威)及陆长安(许志安),不甘屈于穷乡承继父业做天师过一生,遂齐到龙城县闯一番事业。 三人机缘巧合,得到一笔巨款,遂合资开设西茶室,方岚结识县长叶泉(杨泽霖)之女叶嘉欣(李婉华)二人共坠爱河,惜二人阶级悬殊,感情屡起波折,其后黎月嫦(何美婷)介入,发展成一段三角恋。 文峰则爱上千金小姐罗美娥(蔡嘉利),娥崇洋,不屑与峰来往,后娥父破产,峰加以照顾,终打动其芳心。 县长之秘书姜文(欧瑞伟)密谋报仇夺位,狄英(骆应钧)欲杀方庆(林蛟)及林荣(秦煌)报仇,二人合作,利用僵尸四出作恶,后更与盗墓贼韦约翰(戴志卫)狼狈为奸,弄至满城风雨,嘉欣复被利用杀死亲父,长安及其爱人小梅亦惨死,岚、峰为公为私,誓与文对抗到底…。一九九五年,广东发生一起大型武装劫钞案,一辆银行运钞车被五名持枪匪徒抢劫,损失高达一千五百万,三名押钞员更在事件中丧生。事件震惊全国,公安局马上成立专案组,以王守月和何蓝为首的刑警迅速搜证,成功掌握五名抢匪去向并逐一拘捕。叫人意外的是,抢匪供出案件背后的真正策划者,竟是一家建筑公司的老板陈信文及其堂弟陈欣年。
陈信文和陈欣年功败垂成,踏上逃亡之路,从此人间蒸发。时间一晃二十一年,当年的案件早已淡出大众的视野,王守月也从公安局退休。然而,一条寻常不过的视频上出现的一个模糊身影,却让他重燃破案的希望。王守月只身前往边境城市,寻找视频中的“陌生人”。最后的正邪对决,在二十一年后正式展开。。