抗日战争期间,一些身怀绝技的爱国人士自发的组织在一起,暗中对抗日寇。一日,他们发现了当地著名电影人士李天彪居然和日寇勾结,以爱国之名施卖国之实。为了民族、为了情谊他们决定放下一切战斗到底。。电影新锐导演村井俊男(柳忧凌饰)埋首准备第一次的导演作品。在第八摄影棚,电影布景搭好了,黑川瞳(白岛靖代饰)和新人村上沙织(石桥桂饰)二位女演员正在试镜和彩排。 某天晚上,工作人员正在试映室看试镜的带子,突然间影像重叠,出现了完全不同的画面。看似陈年老片的画面中出现了一位女演员,但是在画面后方隐约可见另一名女子站在那里。本以为这是用剩不合规格的底片,但实际上好像是未拍摄完成的电影所留下来的;村井对此十分在意,因为儿提时代他依悉曾在电视上看过......。