少女吸食毒品死亡,揭发一新型毒品在香港快速扩散,祸害青年。警方高度重视事件,从各部门抽调精英成立专案小组,誓要将整个贩毒集团连根拔起。专案小组从跟踪、卧底、法医鉴定等各方面展开调查。贩毒制毒极其隐秘,警方能调查到的两个贩毒高层,在严密的监控下还是无法发现幕后黑手,要将整个贩毒制毒集团铲除,必须揪出幕后的天才制毒师。警方派出的卧底警花成功打入了贩毒团伙,在团队协助下,套出了制毒材料的途径。正当收网之际,天才制毒师发现了她的存在,凶残地把她当成了试毒工具直至死亡,加深了警方彻底抓获制毒恶魔的决心。双方斗智斗勇,警方封锁了制毒材料的来源,贩毒的两高层离心反目,制毒师认为完美的制毒贩毒系统,却败给了人性贪婪、败给了自己的狂妄自大。。盲人按摩师阿市外表平凡,却是一个技艺高超的剑客,虽然他有着这样那样的坏毛病,不过骨子里仍保有善良正直、嫉恶如仇的品行。这一日,周游全国的他来到了下总饭冈,在有过一面之缘的黑帮分子饭冈助五郎(柳永二郎 饰)处所留宿。适值此时,助五郎正与以笹川繁造(島田竜三 饰)为首的团伙对抗,双方剑拔弩张。繁造收留了一名落魄武士平手造酒(天知茂 饰),不过造酒却与同样耿直的阿市交起了朋友。不过分属两个阵营的他们,却不得不面临刀剑相向的残酷局面……
本片根据子母沢寛随笔集《ふところ手帖》中的同名短篇故事改编,为“座头市系列”的第一部。。志文是电视台一名跑龙套,自认为很有才华,所以一直郁郁不得志。志文的弟弟志新是一个天才发明家,最近他发明了一部笑弹机,能让人大笑不止。正当志文得过且过之时,另外一家电视台请他去客串一回主持,志文信心十足、带着弟弟的新发明前往晚会现场,志文的卖力表演和笑弹机的威力令在场的所有人都大笑不已,节目的效果超过了预期。于是,这家电视台许诺高薪想挖志文过来。志文也十分想走,无奈自己和原来的电视台签了8年的卖身契,如果违约将承担巨额赔款。一个晚上,兄弟俩一起潜入了电视台的保险库,想将卖身契偷回来……。