年轻的瓦伦丁应聘成为大文豪列夫·托尔斯泰的秘书和助手,目睹了晚年文豪和他妻子索菲亚之间爱恨交织的深刻情感。托尔斯泰不满索菲亚奢侈的生活习惯,索菲亚则看不惯托尔斯泰和“激进派”弟子弗拉基米尔·切科夫的合作,围绕着托尔斯泰,两股力量始终较劲,瓦伦丁也被牵扯进去,分别为索菲亚和切科夫写日记,记录托翁晚年生活,同时也和托翁崇拜者玛莎产生了感情。疲惫的托尔斯泰终于选择离家出走,弥留在最后的车站,而索菲亚和切科夫的斗争直到最后一刻都未止息……。纳丘(Jack Black 杰克•布莱克 饰)自幼父母双亡,他在墨西哥瓦哈卡的一家孤儿院度过了自己的童年时光。成年后他并未离开这里,而是以厨师的身份留在孤儿院为孩子们烧菜做饭,他们都很喜欢这位温柔和爱的胖叔叔。
但是,孤儿院的生计开始陷入困境,因资金短缺,这里将面临着关闭的命运。纳丘不愿看到孩子们无家可归,为此他决定以蒙面摔角手的身份走上擂台挣得奖金。即为了那一双双充满期待的眼睛,也为了美丽的卡纳西昂修女(Ana de la Reguera 安娜•雷格拉 饰)……。