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故事发生在大阪的茨木市，渡边雪子（前田敦子饰）是一名单亲妈妈，和儿子彰夫（阿比留照太饰）过着相依为命的生活，虽然辛苦，但是却充满了温馨的时刻。这一天，她意外的看到了以前茨木高中的同学吉田创（白洲迅饰）的讣告。就这样，创的死让雪子、丰川大辅（高良健吾饰）等曾经的同学们再度聚集到了一起。 创曾经的梦想是成为出色的棒球投手，却因为手腕受伤，最终放弃了梦想，也远离了棒球这项热爱的运动。因为和殡仪馆的工作人员之间产生了冲突，一行人决定在学校里为创守夜，在诵经结束之后，雪子说出了一个令人震惊的秘密。。"随着伊丽莎白警长和埃琳娜的离开，每个人都捡起来自己的生活。神秘瀑布镇的人们不会过多地关注像童话里那样沉睡的埃琳娜，因为莉莉和被困在那个荒无人烟的世界100多年的异教徒们已经决定将神秘瀑布镇作为他们的新家，同时他们也学着融入现实世界。可是异教徒们根本不喜欢受约束，并且非常饥饿，他们会把神秘瀑布镇当做是他们的“游乐场”。达蒙失去了埃琳娜等于失去了生活的方向和意义，他与同样失去爱人的阿拉里克一起沉积在痛苦中，邦妮为了帮助他们走出痛苦，陪同他们去了欧洲旅行散心。马特考取了神秘瀑布镇的警徽接替了伊丽莎白警长的位置，并且疏散了神秘瀑布镇上的居民 。异教徒们不仅占领了小镇还霸占了塞尔瓦托兄弟的大房子。斯特凡和卡洛琳想阻止悲剧的发生，却也深陷其中。达蒙和邦妮合作杀了一个异教徒成员马尔科姆因此激怒了莉莉。恩佐在两方对立的情况下选择站在莉莉一边并且绑架了卡洛琳。斯特凡被异教徒们赶出了神秘瀑布镇。莉莉的两个异教徒女儿玛丽和诺拉特别享受折磨卡洛琳，还透露给卡洛琳了一个关于斯特凡初恋女友的秘密。原来在1863年斯特凡交的初恋女友就是现在异教徒中的一位成员瓦莱丽"。。
