1949年,饱受战争重创的意大利城市那不勒斯,孤儿卡明和塞莱斯蒂娜相依为命。登上一艘海军舰艇,两个孩子横跨大西洋,前往纽约寻找塞莱斯蒂娜失散已久的姐姐。但是来到陌生的国度,手中的地址没能指引亲人的方向,一场新的冒险又揭开帷幕。本片以费里尼尘封的剧本为底稿,却弱化了“费里尼式”的躁动和怪诞,取而代之的是温馨质朴,仿佛一出传统的意大利三幕歌剧。导演借由两个意大利孩子的眼睛,用新现实主义笔触浸泡童话滤镜,在战后的创伤褶皱中打捞希望的光尘,引领观众穿梭回七十多年前,置身于满是瓦砾的那不勒斯、小世界般的越洋航船和充满了新世界气息的纽约。。一个装备着高度保安设施的高科技实验室在一次科研调查项目中发生事故,代号为“17”的克隆兽逃出实验室,跑进湖里并很快就长成一只巨大的食人魔兽。整个湖泊笼罩在死亡的阴影中。生物实验专家马克意识到了这巨大危险,建议必须立即将克隆兽消灭。卡帕尔博士却认为这正是给克隆兽做实地实验的及好机会,一场正义与贪婪的战争拉开序.....。