奉天省东路道的赵家村,村中富绅孙兴文因处置鼠患得罪灰仙,患上怪病,恐命不久矣。其弟孙耀生在村长的指引下,前往参把头老白搭家中,请其为兄长进山寻一棵吊命的老山参。众人在寻参途中,听来福提及冯春和遭遇“黄仙劫亲”的怪事传闻,且试图用傀儡术蒙骗前来接亲的黄鼠狼队伍。老九也讲述了此前和郎中李大壮在山上遇到了妖怪,还遭遇了两次鬼打墙,在逃跑途中,少妇显出狐妖原型大开杀戒,李大壮命丧狐口,老九侥幸逃生。众人进入五仙庙后,事态却吊诡了起来,庙中竟林立着当年暴毙工人的牌位,冯春和、李大壮和奄奄一息的孙兴文竟都跪坐在神像前,来福和老白搭也被人迷昏,五仙庙仿佛隐藏着一个巨大的,不可告人的秘密……。抗战前夕的1933年,国立博物馆馆长石兆光(赵有亮 饰)为护镇馆之宝不幸落入日酋魔窟,在狱中他受尽非人折磨,求死不能求生不得,精神受到极大创伤。就在万念俱焚之际,他得到一本拯救其灵魂的围棋奇书,从此后他将世间万物抛于脑后,痴心钻研这变化莫测的黑白世界。抗战全面爆发前夜,已经出狱的石兆光携子石头(邹辰良 饰)乘船去上海,途中遇到东瀛棋手竹内秀夫(沈晓海 饰),狂妄的竹内自称下遍中国无敌手,根本不把中国人放在眼里。在船上自娱自乐的中国游客经石兆光稍加点拔,棋艺有如神助,与其对弈的竹内步步后退,自知遇上高手。正在这时,传来卢沟桥事变的消息,船上的日本人内心充满了杀机......。町立川曾为美军基地所在地,当地人一方面西化严重,一方面深受创伤。少女真子(梶芽衣子 饰)与一群小姐妹整日游荡街头,无所事事;而以“男爵”(藤龙也 饰)为首的“老鹰”青年组则驾驶着美军军用吉普横冲直撞,招摇过市。某天,少女组中的女孩玛丽抛弃“老鹰”中的男友,转而爱上一个日美混血儿。拥有着不堪过去的男爵下令驱逐镇上所有的混血儿,一场肃清运动席卷而来。
来自横滨的混血青年数马(安冈力也 饰)到町立川寻找妹妹小惠,他的歌声感染了内心孤独的真子,而其身份又令男爵恨之入骨。原本相安无事的两组人马剑拔弩张……。