卡特里娜是一位单身母亲,她带着年幼的女儿克拉拉横穿全国,准备开始新的生活。但是他们的车却在一个渺无人烟的地方抛锚。在卡特里娜更换轮胎时,克拉拉从沙漠公路上走远,并被一条有毒的响尾蛇咬伤。急于挽救女儿生命的卡特里娜接受了一位神秘女子的帮助。这名女子奇迹般治愈了克拉拉,但却要求卡特里娜去杀掉一个陌生人作为抵偿。为避免女儿在日落时再次身陷险境,卡特里娜必须尽快解决一个道德难题:谁应当活下来,谁又该死去?。弗雷德里克·菲茨尔过着他最美好的生活,可是他开始对一个在高中时消失的女孩辛迪产生了可怕的幻觉。他向曾经和他一起服用神秘药物“Mercury”的老朋友求助,但他意识到唯一的解决办法就在自己的记忆深处。于是,弗雷德里克为了了解真相,展开了一场可怕的精神奥德赛。。