安妮的女儿格雷斯喜欢骑马,却在一次事故中和好友一同从马背摔下,好友遇难,而格雷斯也摔断了一条腿,她心爱的马匹“朝圣者”受伤得面目全非。格雷斯的心里蒙上了挥之不去的阴霾。
母亲心里十分着急。听说蒙大拿有精通马语之人汤姆,安妮决定携女儿和“朝圣者”同往疗伤。汤姆起初不答应,终被感动,格雷斯和“朝圣者”在马语者精心的训练调养下慢慢复原,而离开了大都市的安妮也沉浸在那一片安静广袤的天地中。但是,安妮为此付出了代价——她长期离职,被解雇了,同时和丈夫的感情越来越疏远淡漠。另一方面,汤姆的与众不同让安妮心里泛起了阵阵涟漪。。故事发生在1942年抗日战争时期的某抗日根据地。讲述了八路军叶排长和女战士何静奉命带领齐晓东等七个孩子向后方转移,历尽重重艰难,终于回到大部队的故事。
井田率日军袭击村庄后,团长派叶排长和何静护送齐晓东、妞妞等六个孩子到后方,再与大部队会合。这些孩子都是烈士的遗孤或者父母因为革命工作不能照顾的孩子,他们一路寻找队伍,一路用自己的智慧和勇敢与日本鬼子和汉奸进行着斗争……
在撤退的过程中,村民为了保护他们而被井田残忍的杀害,叶排长引开井田等日军,让何静带着孩子逃脱。然而齐晓东却不幸被井田抓住。叶排长和王大叔设计救出了齐晓东。
而就在救出齐晓东之后,这个特殊的小队伍发生了分歧,齐晓东和毛猴不愿到后方去,二人商量直接去找大部队……。