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13 年前
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黑帮洪兴社与敌对帮派谈判破裂，双方大打出手。洪兴老大李坤混乱中被刺，重伤身亡，社团顿时一团混乱。留学并定居美国的李万豪（周润发 饰）携妻儿回港为父奔丧，在众老叔苦苦哀求下无奈出任龙头一职。虽生在黑社会家庭，但万豪自幼不参与社团事务，更对江湖上的规矩与利害一无所知，因此一系列改革举措招来了其他帮派的攻击与不满。
决意返美的万豪推举老成持重的谢胜（陈惠敏 饰）担当老大，此举却引来少壮派头目杨港（张耀扬 饰）的不满。内忧外患，处在过渡期的洪兴社风雨飘摇……。故事发生在1994年的美国德克萨斯州，一位名叫尼古拉斯的13岁男孩在放学回家的路上无故失踪了，没有留下任何的线索，期间家人搜寻无果，渐渐放弃了希望，媒体也只将这起事件视为一场普通的失踪案，它并没有引起官方任何的重视。 一晃眼三年半过去，就在除了家人外的所有人都渐渐淡忘了尼古拉斯之际，一群游客在在西班牙南部的一个小镇里发现了一个男孩，这个男孩身体状况非常的糟糕，思维亦十分混乱，但他非常坚定的告诉大家，他就是三年半前失踪的男孩尼古拉斯。尼古拉斯失踪之后，他的母亲的健康就一落千丈，姐姐卡莉成为了失而复得的尼古拉斯的收留者，可是，这虽然是一件值得高兴的事情，但所有的人都觉得其中隐藏着什么不对劲的地方。。
