二战末期,德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特(拉法艾丽·弗托Raphael Fejtö 饰)因此家破人亡,被送到法国的学校念书。在这里,他一直小心翼翼的保守着他的秘密,但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安(加斯帕尔·马奈斯Gaspard Manesse 饰)。
朱利安和波奈特成为了室友,在共同相处的日子里,朱利安发现,这个经常被欺负的男孩有着跟自己志趣相投的一面。两人的关系渐渐融洽,成了童年要好的伙伴。当朱利安从种种迹象猜测出波奈特的犹太人背景时,他没有疏远波奈特,而且还帮忙隐藏这个秘密。也许在孩子的心中,政治世界在真挚的友谊面前显得太过渺小。
然而,大人的魔掌还是侵入了波奈特的人生,保护犹太孩子的神父和波奈特都被出卖了……。本片描写了越南风景的三段恋曲:春季,乡下姑娘欣被大户人家雇为采摘白莲花的女工。每天望着荷花荡的风景,她都会跟其他女工哼唱民歌。她的歌声吸引了患麻风病的杜先生。她在为他抄送诗词的时候,两人产生了忘年之交;旱季,三轮车夫海偶然结识了莲。她总在跟他描述星级酒店里的奢华生活,但是他却只是痴望着她。慢慢地,两个人的关系也发生了微妙的变化;雨季,越战老兵詹姆斯在酒吧里邂逅了推销小贩伍迪,并从他贩卖的货物里发现了一枚越战时的打火机。詹姆斯对伍迪诉说着他跟妻女失散的离别之苦。此后,两人各自的情感均有所收获……
该影片获1999年圣丹斯电影节评审团大奖、最佳摄影奖,2000年美国独立精神奖、最佳摄影奖。。