故事描述民国初年,北方军阀混战,民不聊生,纷纷向南逃 难。王绪(郭追 饰)、金正平(罗莽 饰)和鱼汉生(江生 饰)三位武功高强的青年,也夹在难民群中,来到战区边沿的某镇。该镇富家子弟陈祖光(鹿峰 饰),为地方民团首领;一次,王因出手营救一女难民,致遭陈之手下追捕,幸得美艳的风尘女子红菱(楚湘云 饰)所救……。方小妹和某部连长袁少林是一对恋人。袁少林接到命令赶赴前线。小妹就主动搬进袁家,照顾孤身一人的袁母。叶主任的女儿田静一次去前线慰问回来后抱怨:找军人就等于守活寡,于是抛弃了原来的军人男友方华,与电视台的记者吴安频频约会。方华和袁少林在前线浴血奋战,方华壮丽牺牲,袁少林从他的口袋里找到田静的绝交信。田市长决定在电视上播放前线将士英勇战斗的录像,以此教育全市人民。在全市人民热烈欢迎老山英雄报告团的大会上,方小妹深情地望着坐在轮椅上的袁少林...。因为某件事而停止发声的苍(山田凉介饰)被失明且快要放弃梦想的音大少女·美夏(滨边美波饰)所吸引。“我想实现你成为钢琴家的美丽梦想。” 因为某件事而停止发声的苍,一边在心里祈祷着,一边与美夏度过了不可替代的时间…。