让娜(玛利亚•施奈德 Maria Schneider 饰)穿行大街而过,来到一个旅馆,怪诞的服务员给了她一串空房间的钥匙。她开门而入发现已经有个中年男人在那里。简单交流后两人目光如炽,在空荡的房间里激烈地亲热。结束后安娜来到火车站接男友汤姆,汤姆正在拍摄电影,准备记下与女友恋爱的发展过程。此后让娜经常到那间公寓与中年男人约会。中年男人保罗(马龙•白兰度 Marlon Brando 饰)来自巴黎,出轨的妻子在不久前自杀,他十分痛苦。让娜试图了解保罗,向他敞开心扉,而保罗却一再拒绝她的窥探亦不希望了解她。汤姆向让娜求婚,让娜答应了。两人在选择婚纱时,让娜因汤姆重视拍摄效果冷落自己,冲进大雨找到保罗……。丁常旺(郭晋安 饰)自幼就患有智障,智力一直停留在7岁水平,由单身母亲一手带大。阿旺虽然智力不高,但为人正直、十分热心,他和街坊阿凤(宣萱 饰)从小一起长大,青梅竹马;阿凤升学时阿旺甚至将自己的全部积蓄交给阿凤,让她能安心在美国完成学业。阿凤学成归来后进入了本地一家大集团钟氏集团工作,阿旺为了保护阿凤不被坏人欺负,亦进入钟氏集团当了一名信差。钟氏集团的老板(秦沛 饰)其实就是阿旺的亲生父亲,他同父异母的大哥钟子聪(黄宗泽 饰)也在钟氏任经理。阿旺乐于助人、尽职尽责的人生态度感染周围的许多人,只是,他7岁的智力水平能否应付成人世界里的虚伪?。