二十世纪三十年代初,因叛徒出卖,我上海地下党组织遭到严重破坏,革命事业陷入一片白色恐怖之中。我党情报员马天目刚从法国归来,临危受命,在上级吴崇信的领导和党小组同志的配合下,以法租界洋行经理的身份为掩护,对敌展开了惊心动魄的斗争,完成了一个又一个不可能完成的任务——从法租界巡捕房监狱里救出重要同志,在重重封锁下把烈士遗孤安全送出上海,卧底国民党特务组织复兴社取得机密情报,智截汪精卫政治献金为我党获取重要经费,巧妙炸死叛徒完成上级交付的锄奸任务。。一棵大树上住了三个自私自利的邻居:三楼的黑喜鹊大清早唧唧喳喳地教孩子学飞,由于小喜鹊只围绕着二楼小松鼠家的阳台和窗户打转,正在睡觉的小松鼠不干了,和黑喜鹊吵起嘴来;一楼的老山羊烧炉子,黑烟熏黑了小松鼠晾的床单,小松鼠和它理论一番无果,生气地把床单拿到河边去洗,哪知道黑喜鹊在上游做报复把水弄黑。
小松鼠在阳台发现一条蛀虫,喊两位邻居帮助时,黑喜鹊和老山羊均说不关我事,小松鼠一生气,把蛀虫扔到了大树里。在三个邻居各顾各继续过吵吵闹闹的日子时,蛀虫越生越多。可是,即使蛀虫多到威胁它们正常的生活,三个“好”邻居仍为谁去找啄木鸟推来推去。。