故事发生在1926年一个位于阿尔多瓦的偏僻小村庄里,年仅16岁的少女穆谢特(桑德里娜·伯奈尔 Sandrine Bonnaire 饰)不仅腹中怀有孩子,还犯下了杀死情人的罪行。背负深重罪孽的她找到了村里的神父多尼桑(杰拉尔·德帕迪约 Gérard Depardieu 饰),希望能够通过忏悔来获得上帝的原谅。
多尼桑是一位非常虔诚的信徒,早已经决定将自己的全部献给主,他几十年如一日的做着祷告,甚至用藤条抽打脊背,为的只是驱赶盘踞在心中的魔鬼,对于多尼桑来说,潜伏在他身边的魔鬼实在是太多了,它们时时刻刻都在考验着自己的信仰。不幸的是,在多尼桑的教诲下,穆谢特最终还是选择了自杀,而随着她的死,多尼桑的精神也开始逐渐崩溃。。出生于室町京都猿乐某个剧团的异形之子犬王(Avu-chan 配音),他被周围的人疏远、戴着遮住面容的葫芦面具。某天,犬王遇到了因诅咒而失明的少年琵琶法师友鱼(森山未来配音),友鱼弹着琵琶的弦,犬王则踏步而歌。一瞬间,只有两个人的呼吸、只有两人的世界就此展开。犬王享受着壮烈的命运、用强有力的舞蹈开拓出自己人生,身旁的友鱼则探求诅咒的真相、拨弄琵琶与异界共鸣。他们两人成为了在乱世中生存下来的搭档,彼此的才能都得以展现,作为独一无二的艺人使得人们狂热。而在顶点,又有某些东西在等待着他们二人…… 影片改编自古川日出男的小说《平家物语犬王之卷》。。