流行音樂作曲家G-Feel得知前女友允姬在越南去世之後,失去創作靈感,整日借酒澆愁。一天,他在網路上看到一段彈琴的影片,彈奏者是個夢想成為音樂家的越南女孩「玫」。一股難以言喻的情感湧上G-Feel心頭,他隨即將玫彈奏的曲調改編成流行音樂。他想聯絡玫,卻沒有她的聯絡方式,衝動之下就去了越南。在那裡,他遇到了玫,卻沒認出她就是自己正在尋找的人。。Grace Burnham是纽约的一名医生,1890年代,她去到哥伦比亚一处偏僻的种植园,试着治疗一个精神有问题的男孩。这个孩子看似有着无法解释的能力,或许杀死了自己的母亲。而Burnham的介入引起了村子里宗教人士的反对,他们认为男孩是被邪灵附体,是当地遭受的痛苦、麻烦的根源。在那个宗教狂热盛行、精神医学被当做戏法的年代,当地人完全看不起一个携科学知识前来的外地女性。。