昭和38年,西日本仓岛市两支暴力组织——大原组和川手组斗争不断,当地警方和政界与黑道多有瓜葛,故抗争形势复杂多变。
仓岛警署警官久能德松(菅原文太 饰)与大原组干部广谷贤次(松方弘树 饰)私交甚厚,两人借突击搜查之名摧毁川手组土地收购计划,此举更是激化两派矛盾。与川手组暗通款曲的县高层调来公正严明的警官海田(梅宫辰夫 饰)镇压大原组,并调查久能与黑道的关系。出狱的大原组组长(远藤太津朗 饰)迫于压力宣布解散组织,广谷无处藏身,困兽犹斗。经劝说后的久能屈服于海田,最终射杀了意图攻击海田的广谷。
多年后的事实证明,所谓的正义,不过也是丑恶阴谋的一部分……。若兮是苏州医院顾俊德教授的妻子,夫妻二人迁到了上海。但是,自从来到上海之后,若兮身边就一直怪事连连。因为丈夫俊德近一段时间很忙,于是就让管家慧姨找了一个名叫萍儿的丫鬟来陪她。萍儿这丫鬟干活麻利,说话讨人喜欢,几天下来若兮就跟她亲如姐妹,若兮还常把自己的衣服送给萍儿。穿上若兮的衣服,梳上若兮的发型,萍儿和若兮就像是从一个模子里刻出来的,以至俊德和认识若兮的人都把萍儿当成了若兮,把若兮当作萍儿。最终事态发展令若兮始料未及……。卢西·安兰伯特是个律师,一天他接下一个案子,为一个叫布兰奇的女子辩护,布兰奇被怀疑杀害了自己的丈夫。卢西安花了一个晚上的时间探访布兰奇,她住的地方非常荒凉。卢西安发现,布兰奇与他所有其他的客户都不一样,甚至于他见过的所有其他女人都不一样,他一直不能确定,她到底是真的杀害了丈夫,还是无辜者。房子外面,一个人一直在监视他们,这便是警探路易斯伯格,他希望找出事实真相。随着对案情的深入了解,所有人都陷入到沉思之中,到底什么是爱,什么是罪恶?。