故事中的妖怪,大部份出自鸟山石燕的《图百鬼夜行》和竹原春泉的《小人儿书一百故事》的妖怪画集。
奴良陆生表面是一个13岁的普通初一学生,但实际却是妖怪“滑头鬼”的孙子,拥有四分之一的妖怪血统,白天是一个普通少年,到了晚上则成了一个妖怪。 儿时的他非常崇拜爷爷,并且非常喜欢爷爷手下的“奴良组”。因为父亲奴良鲤伴很早就已经去世,本应该继承“奴良组”三代目的陆生却因为不愿自己成为同学惧怕和讨厌的妖怪要拒绝继承。直到有一天,一心想成为滑头鬼妖怪元兴寺为了打击报复奴良家袭击了陆生和同学一同乘坐的校车。求人心切的陆生本能地召唤出妖怪的血统,救出了同学。最终他到底会选择成为妖怪吗?。夏琳(徐静蕾 饰)是一名杂志社记者,聪明漂亮,身边不乏追求者,却因种种原因一直单身。与她形成鲜明对比的是其母亲朱美娥(潘虹 饰),已经历经了三次婚姻。偶尔收到的匿名情书让夏琳为之心动,也让她对这个写信人产生了莫名好感。随着几个男人的陆续出现,夏琳的生活发生了改变。一个是风流倜傥的严春生(莫少聪 饰),他生活情趣浓厚,属于情人类,另一个是下岗工人小东(倪志强 饰),属于勤俭持家的伴侣型,第三个是旧情人金鹏程(严宽 饰),最后一个是餐馆杂工雷涛(刘耕宏 饰),他浑身充满了阳刚之气。游走于四个男人之间,夏琳却不知该如何选择......。