1927年4.12事变至1932年1.28淞沪抗时期,上海滩小人物顾星为追求记者夏若宁,挤进了法租界巡捕房成为捕快,意图出人头地,俘获夏若宁的芳心,却意外卷入了上海反革命势力和日本间谍组织的案件中,他另辟蹊径巧破悬案,掩护共产党人祝学儒躲过迫害,而此时夏若宁却因他意外消失。彷徨之际顾星也被绑架,原来是国民党调查科误招其进行侦察培训,后被安插入东北军阀高层,在祝学儒义女唐不语的帮助下,他借力打力揭露日本分裂阴谋,促使东北军阀易帜,确保国家统一。而此时夏若宁却意外现身,顾星一番艰难求索,发现惊人秘密。最后在祝学儒,唐不语的影响下,顾星明确信仰,主动要求加入共产党,在1.28上海保卫战中大显身手。。在皖西大别山区的齐云山村,农家媳妇王桂英辛勤经营茶园,却不知丈夫杨民生已生外心。杨民生竞选村长失败后,听信谗言指责妻子与青梅竹马的李传祥关系不当,并迷恋上茶厂会计刘晓芳。得知刘晓芳的丈夫张军实为小保安且背叛她后,杨民生携刘晓芳私奔。张军闻讯砸毁茶园,杨母气病住院,王桂英发现家中钱财被卷走,陷入绝境。后在李传祥和城市姑娘张西岳帮助下,王桂英重整茶园渐现生机。杨民生与刘晓芳感情破裂后潦倒归乡,此时王桂英已蜕变得优雅干练。经历弟弟王建国导致的茶园危机、张西罹患重病仍与杨瑞坚守爱情等磨难后,众人最终在真情守护中找到各自归宿。。公元300年前后,吐谷浑部落公主可鲁克与家奴托素相恋,却遭到部落首领的强烈反对,托素为了追求自己的爱情,只身涉险去西凉,可鲁克亦追随而去,历尽万般艰辛和磨难,最终感动天地汇聚成两片湖水。。